公告日期：2015-05-07
永兴特种不锈钢股份有限公司
首次公开发行股票网下配售结果公告
保荐人(主承销商)：平安证券有限责任公司
特别提示
永兴特种不锈钢股份有限公司根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《证券发行与承销管理办法》(2014年3月21日修订)(以下简称“《承销办法》”)、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》(2014年3月21日修订)、《中国证监会完善新股发行改革相关措施》(2014年3月21日发布)、《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》(2013年11月30日发布)，中国证券业协会(以下简称“协会”)《首次公开发行股票承销业务规范》(2014年5月9日修订)(以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》(2014年5月9日发布)(以下简称“《备案管理细则》”)、《首次公开发行股票配售细则》(2014年5月9日发布)(以下简称“《配售细则》”)等有关规则，以及深圳证券交易所(以下简称“深交所”)、中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)公布的《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》(深证上〔2014〕158号)及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上〔2014〕158号)等有关股票发行上市规则和适用的操作指引首次公开发行股票(A股)并拟在中小板上市。本公告新增回拨机制启动情况、网下获配投资者情况等方面的内容，请广大投资者认真阅读。
重要提示
1、永兴特种不锈钢股份有限公司(以下简称“发行人”或“永兴特钢”)首次公开发行5,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕720号文核准。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素，发行人和保荐人(主承销
商)协商确定本次发行价格为21.74元/股，并确定本次发行的股票数量为5,000万股。
3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年5月5日(T日)结束，本次发行网下有效申购数量为477,000万股，网上有效申购数量为9,405,650,500股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为470.28倍，超过150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《永兴特种不锈钢股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)和《永兴特种不锈钢股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的网上网下回拨机制，于2015年5月6日(T+1日)决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为500万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为4,500万股，占本次发行数量的90%。
回拨后，网下有效申购倍数为954倍；网上有效申购倍数为209.01倍。
4、根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，主承销商及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配售。
5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东华商律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。
6、根据2015年5月4日(T-1日)公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。
一、网下申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第98号)的要求，保荐人(主承销商)按照资格认定并登记备案的网下投资者名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人(主承销商)做出统计如下：
经核查确认，90家网下投资者管理的159个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购数量为477,000万股，有效申购资金为10,369,980万元。
二、回拨机制启动情况
本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年5月5日(T日)结束，本次发行网下有效申购数量为477,000万股，网上有效申购数量为9,405,650,500股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为470.28倍，超过150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《初步询价及推介公告》和《发行公告》公布的网上网下回拨机制，于2015年5月6日(T+1日)决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为500万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为4,500万股，占本次发行数量的90%。
回拨后，网下有效申购倍数为954倍；网上有效申购倍数为209.01倍。
三、网下配售结果
根据2015年4月24日刊登的《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则，配售结果如下：
1、网下最终发行数量的55.00%(2,750,052股)配售给A类配售对象，A类配售比例为0.1104%；
2、网下最终发行数量的22.00%(1,099,980股)配售给B类配售对象，B类配售比例为0.1048%；
3、网下最终发行数量的23.00%(1,149,968股)配售给C类配售对象，C类配售比例为0.0935%；
4、零股处理原则：配售给A类投资者中申购数量最高且报价时间最早的配售对象。
四、网下配售明细
根据配售原则，最终每个配售对象的获配情况如下：
申报价格申购数量获配股数
序号投资者名称配售对象名称(元)(万股)(股)
嘉实基金管理有限
1全国社保基金五零四组合21.74300033,133
公司
南方基金管理有限南方利淘灵活配置混合型证券投资
221.74300033,133
公司基金
工银瑞信基金管理工银瑞信绝对收益策略混合型发起
321.74300033,133
有限公司式证券投资基金
南方基金管理有限
4南方避险增值基金21.74300033,133
公司
工银瑞信基金管理工银瑞信保本2号混合型发起式证
521.74300033,133
有限公司券投资基金
工银瑞信基金管理工银瑞信新财富灵活配置混合型证
621.74300033,133
有限公司券投资基金
7南方基金管理有限南方创新经济灵活配置混合型证券21.74300033,133
公司投资基金
工银瑞信基金管理工银瑞信总回报灵活配置混合型证
821.74300033,133
有限公司券投资基金
南方基金管理有限南方绝对收益策略定期开放混合型
921.74300033,133
公司发起式证券投资基金
富安达基金管理有富安达新兴成长灵活配置混合型证
1021.74300033,133
限公司券投资基金
广发基金管理有限广发聚惠灵活配置混合型证券投资
1121.74300033,133
公司基金
广发基金管理有限
12广发聚宝混合型证券投资基金21.74300033,133
公司
广发基金管理有限广发趋势优选灵活配置混合型证券
1321.74300033,133
公司投资基金
广发基金管理有限广发成长优选灵活配置混合型证券
1421.74300033,133
公司投资基金
兴业全球基金管理兴全趋势投资混合型证券投资基金
1521.74300033,133
有限公司(LOF)
国投瑞银基金管理国投瑞银新动力灵活配置混合型证
1621.74300033,133
有限公司券投资基金
国投瑞银基金管理国投瑞银新机遇灵活配置混合型证
1721.74300033,133
有限公司券投资基金
长盛基金管理有限长盛转型升级主题灵活配置混合型
1821.74300033,133
公司基金
大成基金管理有限
19大成景恒保本混合型证券投资基金21.74300033,133
20大成景利混合型证券投资基金21.74300033,133
公司
大成基金管理有限大成景秀灵活配置混合型证券投资
2121.74300033,133
公司基金
天治基金管理有限天治趋势精选灵活配置混合型证券
2221.74300033,133
公司投资基金
东方基金管理有限东方多策略灵活配置混合型证券投
2321.74300033,133
责任公司资基金
东方基金管理有限东方保本混合型开放式证券投资基
2421.74300033,133
责任公司金
东方基金管理有限东方安心收益保本混合型证券投资
2521.74300033,133
责任公司基金
东方基金管理有限东方利群混合型发起式证券投资基
2621.74300033,133
责任公司金
海富通基金管理有海富通养老收益混合型证券投资基
2721.74300033,133
限公司金
长信基金管理有限长信改革红利灵活配置混合型证券
2821.74300033,133
责任公司投资基金
万家基金管理有限万家双引擎灵活配置混合型证券投
2921.74300033,133
公司资基金
景顺长城基金管理景顺长城稳健回报灵活配置混合型
3021.74300033,133
有限公司证券投资基金
鹏华基金管理有限
31鹏华行业成长证券投资基金21.74300033,133
公司
鹏华基金管理有限鹏华品牌传承灵活配置混合型证券
3221.74300033,133
公司投资基金
鹏华基金管理有限鹏华弘利灵活配置混合型证券投资
3321.74300033,133
公司基金
建信基金管理有限建信稳健回报灵活配置混合型证券
3421.74300033,133
责任公司投资基金
长城基金管理有限长城环保主题灵活配置混合型证券
3521.74300033,133
公司投资基金
36长城基金管理有限长城新兴产业灵活配置混合型证券21.74300033,133
公司投资基金
中海基金管理有限中海积极收益灵活配置混合型证券
3721.74300033,133
公司投资基金
长城基金管理有限
38长城久恒平衡型证券投资基金21.74300033,133
公司
易方达基金管理有易方达裕惠回报定期开放式混合型
3921.74300033,133
限公司发起式证券投资基金
易方达基金管理有易方达裕如灵活配置混合型证券投
4021.74300033,133
限公司资基金
易方达基金管理有易方达新收益灵活配置混合型证券
4121.74300033,133
限公司投资基金
红塔红土基金管理红塔红土盛世普益灵活配置混合型
4221.74300033,133
有限公司发起式证券投资基金
宝盈基金管理有限宝盈新兴产业灵活配置混合型证券
4321.74300033,133
公司投资基金
宝盈基金管理有限宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券
4421.74300033,133
公司投资基金
泰达宏利基金管理泰达宏利创盈灵活配置混合型证券
4521.74300033,133
有限公司投资基金
泰达宏利基金管理泰达宏利养老收益混合型证券投资
4621.74300033,133
有限公司基金
泰达宏利基金管理泰达宏利风险预算混合型开放式证
4721.74300033,133
有限公司券投资基金
招商基金管理有限
48全国社保基金六零四组合21.74300033,133
公司
招商基金管理有限招商瑞丰灵活配置混合型发起式证
4921.74300033,133
公司券投资基金
招商基金管理有限招商丰泰灵活配置混合型证券投资
5021.74300033,133
公司基金(LOF)
国泰基金管理有限
51国泰保本混合型证券投资基金21.74300033,133
公司
国泰基金管理有限国泰结构转型灵活配置混合型证券
5221.74300033,133
公司投资基金
国泰基金管理有限国泰国策驱动灵活配置混合型证券
5321.74300033,133
公司投资基金
国泰基金管理有限国泰安康养老定期支付混合型证券
5421.74300033,133
公司投资基金
国泰基金管理有限国泰浓益灵活配置混合型证券投资
5521.74300033,133
公司基金
国泰基金管理有限国泰民益灵活配置混合型证券投资
5621.74300033,133
57国泰金泰平衡混合型证券投资基金21.74300033,133
公司
国泰基金管理有限国泰金鹿保本增值混合证券投资基
5821.74300033,133
公司金
中银基金管理有限
59中银保本二号混合型证券投资基金21.74300033,133
公司
中银基金管理有限中银多策略灵活配置混合型证券投
6021.74300033,133
公司资基金
安信基金管理有限安信动态策略灵活配置混合型证券
6121.74300033,133
责任公司投资基金
安信基金管理有限安信鑫发优选灵活配置混合型证券
6221.74300033,133
责任公司投资基金
中欧基金管理有限中欧瑾源灵活配置混合型证券投资
6321.74300033,133
公司基金
中欧基金管理有限中欧瑾和灵活配置混合型证券投资
6421.74300033,133
公司基金
65中欧基金管理有限中欧成长优选回报灵活配置混合型21.74300033,133
公司发起式证券投资基金
天弘基金管理有限
66天弘安康养老混合型证券投资基金21.74300033,133
67天弘通利混合型证券投资基金21.74300033,133
公司
华安基金管理有限华安新丝路主题股票型证券投资基
6821.74300033,133
公司金
华安基金管理有限华安安享灵活配置混合型证券投资
6921.74300033,133
公司基金
华安基金管理有限华安新活力灵活配置混合型证券投
7021.74300033,133
公司资基金
交银施罗德基金管交银施罗德周期回报灵活配置混合
7121.74300033,133
理有限公司型证券投资基金
富国基金管理有限富国新回报灵活配置混合型证券投
7221.74300033,133
公司资基金
华夏基金管理有限华夏永福养老理财混合型证券投资
7321.74300033,133
公司基金
华富基金管理有限
74华富灵活配置混合型证券投资基金21.74300033,133
公司
德邦基金管理有限德邦新动力灵活配置混合型证券投
7521.74300033,133
公司资基金
上投摩根基金管理上投摩根天颐年丰混合型证券投资
7621.74300033,133
有限公司基金
中国农业银行股份有限公司-东吴
东吴基金管理有限
77阿尔法灵活配置混合型证券投资基21.74300033,133
公司金
上海东方证券资产东方红中国优势灵活配置混合型证
7821.74300033,133
管理有限公司券投资基金
融通基金管理有限融通通泽一年目标触发式灵活配置
7921.74300033,133
公司混合型证券投资基金
融通基金管理有限
80融通通泰保本混合型证券投资基金21.74300033,133
公司
博时基金管理有限
81博时灵活配置混合型证券投资基金21.74300033,133
公司
前海开源基金管理前海开源事件驱动灵活配置混合型
8221.74300033,133
有限公司发起式证券投资基金
长安基金管理有限长安产业精选灵活配置混合型发起
8321.74300033,146
公司式证券投资基金
嘉实基金管理有限中国建设银行股份有限公司企业年
8421.74300031,428
公司金计划
新华资产管理股份新华人寿保险股份有限公司-新传
8521.74300031,428
有限公司统产品2
新华资产管理股份新华人寿保险股份有限公司-分红-
8621.74300031,428
有限公司团体分红
新华资产管理股份新华人寿保险股份有限公司-分红-
8721.74300031,428
有限公司个人分红
新华资产管理股份新华人寿保险股份有限公司-万能-
8821.74300031,428
有限公司得意理财
新华资产管理股份新华人寿保险股份有限公司-传统-
8921.74300031,428
有限公司普通保险产品
太平洋资产管理有
90太平洋卓越财富二号(平衡型)21.74300031,428
限责任公司
太平洋资产管理有中国太平洋人寿保险股份有限公司
9121.74300031,428
限责任公司—万能—团体万能
太平洋资产管理有中国太平洋人寿保险股份有限公司
9221.74300031,428
限责任公司—万能—个人万能
太平洋资产管理有中国太平洋人寿保险股份有限公司
9321.74300031,428
限责任公司—分红—团体分红
太平洋资产管理有中国太平洋人寿保险股份有限公司
9421.74300031,428
限责任公司—分红—个人分红
太平洋资产管理有中国太平洋人寿保险股份有限公司
9521.74300031,428
限责任公司—传统—普通保险产品
太平洋资产管理有中国太平洋财产保险股份有限公司
9621.74300031,428
限责任公司-传统-普通保险产品
受托管理中国太平洋保险(集团)
太平洋资产管理有
97股份有限公司—集团本级-自有资21.74300031,428
限责任公司金
中国人保资产管理正德人寿保险股份有限公司万能保
9821.74300031,428
股份有限公司险产品
中国人保资产管理
99中国人保资产安心增值投资产品21.74300031,428
股份有限公司
中国人保资产管理
100中国人保资产安心收益投资产品21.74300031,428
股份有限公司
中国人保资产管理受托管理中国人民人寿保险股份有
10121.74300031,428
股份有限公司限公司个险分红
中国人保资产管理受托管理中国人民人寿保险股份有
10221.74300031,428
股份有限公司限公司普通保险产品
中国人保资产管理受托管理中国人民人寿保险股份有
10321.74300031,428
股份有限公司限公司万能保险产品
中国人保资产管理中国人民人寿保险股份有限公司自
10421.74300031,428
股份有限公司有资金
中国人保资产管理中国人民财产保险股份有限公司-
10521.74300031,428
股份有限公司传统-收益组合
中国人保资产管理中国人民财产保险股份有限公司-
10621.74300031,428
股份有限公司传统-普通保险产品
安邦资产管理有限安邦人寿保险股份有限公司万能产
10721.74300031,428
责任公司品
天安财产保险股份
108天安财产保险股份有限公司21.74300031,428
有限公司
民生通惠资产管理民生通惠资产-民生银行-民生通惠
10921.74300031,428
有限公司民汇资产管理产品
民生通惠资产管理民生人寿保险股份有限公司-传统
11021.74300031,428
有限公司保险产品
信达证券股份有限幸福人寿保险股份有限公司—万能
11121.74300031,428
公司险
光大永明资产管理光大永明人寿保险有限公司-万能
11221.74300031,428
股份有限公司险
阳光资产管理股份阳光财产保险股份有限公司-传统-
11321.74300031,428
有限公司普通保险产品
阳光资产管理股份阳光人寿保险股份有限公司—传统
11421.74300031,428
有限公司保险产品
阳光资产管理股份阳光人寿保险股份有限公司—万能
11521.74300031,428
有限公司保险产品
阳光资产管理股份阳光人寿保险股份有限公司—分红
11621.74300031,428
有限公司保险产品
华泰资产管理有限华泰资产管理有限公司—增值投资
11721.74300031,428
公司产品
紫金财产保险股份
118紫金财产保险股份有限公司21.74300031,428
有限公司
11921.74300028,048
有限公司计划
厦门来尔富贸易有
120厦门来尔富贸易有限责任公司21.74300028,048
限责任公司
长江证券(上海)长江超越理财3号集合资产管理计
12121.74300028,048
资产管理有限公司划
122中国银河证券股份中国银河证券股份有限公司自营账21.74300028,048
有限公司户
华泰证券股份有限
123华泰证券股份有限公司自营账户21.74300028,048
公司
海通证券股份有限
124海通证券股份有限公司自营账户21.74300028,048
公司
浙江物产金属集团
125浙江物产金属集团有限公司21.74300028,048
有限公司
上海从容投资管理
126从容稳健保值证券投资基金21.74300028,048
有限公司
上海从容投资管理新疆从容瑞兴股权投资合伙企业
12721.74300028,048
有限公司(有限合伙)
易方达基金管理有易方达-杭州银行1期1号资产管理
12821.74300028,048
限公司计划专户
华西证券股份有限华西证券金网1号集合资产管理计
12921.74300028,048
公司划
招商证券股份有限
130招商证券股份有限公司自营账户21.74300028,048
公司
申能集团财务有限申能集团财务有限公司自营投资账
13121.74300028,048
公司户
宏源证券股份有限
132宏源证券股份有限公司自营账户21.74300028,048
公司
广发证券股份有限
133广发证券股份有限公司自营账户21.74300028,048
公司
开源证券有限责任
134开源证券有限责任公司21.74300028,048
公司
135国投财务有限公司国投财务有限公司自营投资账户21.74300028,048
中远财务有限责任
136中远财务有限责任公司自营账户21.74300028,048
公司
东北证券股份有限
137东北证券股份有限公司自营账户21.74300028,048
公司
中国电子财务有限中国电子财务有限责任公司自营投
13821.74300028,048
责任公司资账户
上海汽车集团财务上海汽车集团财务有限责任公司自
13921.74300028,048
有限责任公司营账户
中广核财务有限责
140中广核财务有限责任公司自营账户21.74300028,048
任公司
141德意志银行德意志银行—QFII投资账户21.74300028,048
中船财务有限责任
142中船财务有限责任公司21.74300028,048
公司
上海浦东发展集团上海浦东发展集团财务有限责任公
14321.74300028,048
财务有限责任公司司自营账户
光大证券股份有限
144光大证券股份有限公司21.74300028,048
公司
深圳市亿鑫投资有
145深圳市亿鑫投资有限公司21.74300028,048
限公司
兵器装备集团财务兵器装备集团财务有限责任公司自
14621.74300028,048
有限责任公司营投资账户
中信证券股份有限
147中信证券股份有限公司自营账户21.74300028,048
公司
中国电力财务有限
148中国电力财务有限公司自营账户21.74300028,048
公司
中船重工财务有限中船重工财务有限责任公司自营账
14921.74300028,048
责任公司户
天津远策投资管理新疆恒荣盛典股权投资合伙企业
15021.74300028,048
有限公司(有限合伙)
天津远策投资管理新疆远策恒达资产管理合伙企业
15121.74300028,048
有限公司(有限合伙)
中国能源建设集团中国能源建设集团葛洲坝财务有限
152葛洲坝财务有限公21.74300028,048
公司自营投资账户
司
上海电气集团财务上海电气集团财务有限责任公司自
15321.74300028,048
有限责任公司营账户
山西证券股份有限
154山西证券股份有限公司自营账户21.74300028,048
公司
国元证券股份有限
155国元证券股份有限公司自营账户21.74300028,048
公司
五矿集团财务有限五矿集团财务有限责任公司自营账
15621.74300028,048
责任公司户
五矿资本控股有限五矿资本控股有限公司自有资金投
15721.74300028,048
公司资账户
安徽国元控股(集安徽国元控股(集团)有限责任公
15821.74300028,048
团)有限责任公司司
国泰君安证券股份国泰君安证券股份有限公司自营账
15921.74300028,048
有限公司户
注：配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。
五、持股锁定期限
本次网下发行有效报价投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。
六、冻结资金利息的处理
配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字〔2006〕78号)的规定处理。
七、保荐人(主承销商)联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下：
联系电话：、
联系人：股权事业部ECM
发行人：永兴特种不锈钢股份有限公司
保荐人(主承销商)：平安证券有限责任公司
2015年5月7日
